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嘉实周期优选混合基金最新净值涨幅达157%

日期:2020-01-03 03:49 浏览:185

  (简称:嘉实周期优选混合,代码070027)12月17日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1370元,累计净值为2.1970元。

  嘉实周期优选混合基金成立以来收益126.14%,今年以来收益45.18%,近一月收益7.55%,近一年收益39.40%,近三年收益7.98%。

  嘉实周期优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.22亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴云峰,自2017年11月16日管理该基金,任职期内收益-9.87%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例5.38%)、保利地产(持仓比例5.02%)、冀东水泥(持仓比例4.76%)、中国平安(持仓比例4.63%)、新华保险(持仓比例4.42%)、平安银行(持仓比例4.13%)、万科A(持仓比例4.07%)、北方华创(持仓比例4.04%)、山东黄金(持仓比例3.33%)、银泰黄金(持仓比例2.93%)。

  2019年3季度在科创板的示范效应带动下,叠加中美贸易谈判边际有利好信号的释放,整体股票市场出现了结构性的行情。虽然以银行地产为代表的蓝筹板块表现不佳,但是以TMT为代表的新兴行业出现了较大涨幅。整体2019年3季度,上证综指下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。具体分板块来看,电子、医药、计算机等行业涨幅靠前,建筑、煤炭、钢铁、有色等跌幅靠前。首批科创板股票挂牌后涨幅巨大,叠加在自主可控、消费电子等TMT子行业在国产化的推动下出现了明显的业绩拐点,导致成长类股票在3季度表现突出,尤其是5G相关的PCB、半导体等子行业的龙头股票涨幅巨大。7月份召开的半年度中央经济工作会议已经表明了对经济增速的容忍度在提高,房地产行业继续坚持“房住不炒”的调控政策,由此导致房地产、钢铁、煤炭、有色等传统周期板块在3季度跌幅靠前。??组合在3季度当中净值上涨4.36%,组合基准在3季度中收益率为-0.2%,在相对排名中处于市场竞争组的中游位置。三季度市场风格明显偏向新兴成长板块,以煤炭、钢铁、地产、嘉实周期有色为代表的传统周期板块在3季度中表现较差。组合在3季度中超配的地产表现较差,但是基于对经济下行压力的考虑,组合低配了煤炭和钢铁等上游资源板块,由此组合相对基准带来了超额收益率。给组合带来较大收益率正贡献的主要是2季度末配置的电子板块,尤其是其中云计算、自主可控、消费电子类的股票。站在当前的时点,组合对于部分估值在3季度急剧拉升的股票进行了减持,对于处于历史估值底部的银行、地产、建材等股票仍然继续看好,在调整中不断进行增持。黄金板块短期虽然会有一定的震荡,但是中期仍然会受益于“负利率”的全球宏观环境。整体4季度组合会以低估值、业绩没有较大下行压力的板块为配置方向,同时防范估值处于高位的新兴产业股票的回调风险,希望以此能够给持有人带来不错的投资回报率。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.962元;本报告期基金份额净值增长率为4.36%,业绩比较基准收益率为-0.20%。